時代を勝ち抜く資産運用、
お客さま一人ひとりに、
必要な保障と続けられる運用を。
about us
I to fuku. 愛と福を。
日々の暮らしに、
幸せと安心を。
人生には、住宅購入や子どもの教育、
老後の備えなど、
お金にまつわる
大切な選択がいくつもあります。
私たちは、その一つひとつに寄り添い、
お客様が安心して
未来を描けるように
サポートしてきました。
必要なときに必要な方法で
最適なご提案を行う――
そんな暮らしのパートナーであることを
大切にしています。
flow
ご案内
Step
様々なサービスを
展開しています
types of insurance
最適な保険を
結婚や出産、住宅の購入など、人生の節目には大きな安心が必要になります。
その時々に合わせた保険を選ぶことで、未来の暮らしをしっかり守ることができます。
ライフステージやお悩み、目的に合った
保険選びをサポートいたします。
子供が
生まれた
住宅を
購入した
死亡補償を
準備したい
住宅を
購入した
住宅を
購入した
住宅を
購入した
住宅を
購入した
住宅を
購入した
contact us
どんな小さなお悩みでも
ご相談ください
「こんなこと聞いてもいいのかな？」
という内容でも大丈夫です。
初めての方でも安心してご相談いただけるよう、
スタッフ一同、丁寧にサポートいたします。
お問い合わせフォーム
078-231-5252
case
ご紹介します
保険や資産運用、相続など、不安や疑問はご家庭ごとに違います。
課題整理と改善プロセスを、数字で見える解決事例としてご紹介します。
保険見直しで安心の未来へ
共働き世帯の保険を見直し。
月々の負担を抑えながら、教育費や万一の備えを確保しました。
事例の紹介
初心者でも安心の資産運用
投資未経験のご夫婦が、教育費と老後資金を準備。続けやすい運用で不安を解消しました。
事例の紹介
マイホームを無理なく実現
住宅購入を検討中のご夫婦。
家計のバランスを見直し、無理なく夢を叶える方法を明確にしました。
事例の紹介
複雑な相続を円満に解決
複雑な相続問題を円満に解決。
相続税対策と、ご家族の関係を守るためのサポート事例です。
事例の紹介
親子で学ぶお金の授業
小学校での金銭教育セミナー。
子供がお金と向き合い、家族で話し合うきっかけを作りました。
事例の紹介
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初めての方でも安心してご相談いただけるよう、
スタッフ一同、丁寧にサポートいたします。
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流れ
ご相談予約
お問い合わせフォーム・お電話にて、ご希望の日にち・時間・相談場所・簡単な相談内容をお知らせください。
ご来店・訪問
ご相談日当日は、お客さまのご希望の場所でヒアリングをします。 ご来店を希望の方は、当社までお越しください。
\ 三宮駅から徒歩5分・駐車も無料 /
\ 保育士による無料託児サービス /
神戸三宮(三宮駅から徒歩5分)に商談スペースも備え、無料駐車サービスもございます。お気軽にご来店ください。
無料託児サービスも行っております。時間を気にすることなく、様々なお悩み、ご相談に対応いたします。
ヒアリング
お客様のお悩み、ご要望をじっくりお伺いします。 保険、資産運用、ライフプランなど、気になることは何でもお話しください。
ご提案・ご契約
ヒアリング内容をもとに、お客様に最適なプランをご提案します。 ご納得いただけた場合は、そのままお手続きまでサポートいたします。
主なチェック項目
・ライフイベント時や年1回目安の定期レビュー
・給付金、保険金請求、名義変更や各種手続きの支援
・目的や状況の変化に応じた配分調整・プラン再設計
Step
初めての方でも
安心の４ステップ
