時代を勝ち抜く資産運用、
お客さま一人ひとりに、
必要な保障と続けられる運用を。
about us
I to fuku. 愛と福を。
日々の暮らしに、
幸せと安心を。
人生には、住宅購入や子どもの教育、
老後の備えなど、
お金にまつわる
大切な選択がいくつもあります。
私たちは、その一つひとつに寄り添い、
お客様が安心して
未来を描けるように
サポートしてきました。
必要なときに必要な方法で
最適なご提案を行う――
そんな暮らしのパートナーであることを
大切にしています。
service
サービスについて
ご紹介します
万が一の不安から
あなたと大切なご家族を
守ります
人生には、予期せぬリスクが潜んでいます。
医療費の心配、万が一のときの生活費、将来の年金への不安…。
たくさんの保険商品の中から、自分に本当に必要な保障を見つけるのは簡単ではありません。
私たちはお客様一人ひとりの状況に合わせて、最適な保険をご提案することで、
安心できる未来をサポートします。
もし、ひとつでも当てはまる方は、ぜひ一度ご相談ください。
子供が
生まれた
住宅を
購入した
住宅を
購入した
住宅を
購入した
住宅を
購入した
住宅を
購入した
住宅を
購入した
住宅を
購入した
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大切な選択です。
私たちは経験と知識を活かし、
お客様の想いに沿った
最適なプランをご提案します。
case
事例紹介
保険や資産運用、相続など、不安や疑問はご家庭ごとに違います。
課題整理と改善プロセスを、数字で見える解決事例としてご紹介します。
保険見直しの事例
保険見直しで安心の未来へ
共働き世帯の保険を見直し。
月々の負担を抑えながら、教育費や万一の備えを確保しました。
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初めての資産運用の事例
初心者でも安心の資産運用
投資未経験のご夫婦が、教育費と老後資金を準備。続けやすい運用で不安を解消しました。
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ライフプラン相談の事例
夢のマイホームを無理なく実現
住宅購入を検討中のご夫婦。
家計のバランスを見直し、無理なく夢を叶える方法を明確にしました。
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相続・贈与の事例
複雑な相続を円満に解決
複雑な相続問題を円満に解決。
相続税対策と、ご家族の関係を
守るためのサポート事例です。
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金銭教育セミナーの事例
親子で学ぶお金の授業
小学校での金銭教育セミナー。
子供がお金と向き合い、家族で話し合うきっかけを作りました。
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士業紹介サポートの事例
複雑な相続手続きをスムーズに
相続手続きに必要な専門家を
ワンストップで手配。複数の手続きを一本化し、負担を軽減しました。
事例を見る
flow
ご相談の流れ
ご相談の流れを簡単に説明致します。
初めてご利用になるお客様にも
丁寧に対応致します。
\ ご相談は何度でも無料 /
\ 三宮駅から徒歩5分・駐車も無料 /
\ 保育士による無料託児サービス /
訪問でもオンラインでも、相談は何度でも無料です。お客様の納得いくまで何度でもご相談ください。
神戸三宮(三宮駅から徒歩5分)に商談スペースも備え、無料駐車サービスもございます。お気軽にご来店ください。
無料託児サービスも行っております。時間を気にすることなく、様々なお悩み、ご相談に対応いたします。
主な保有資格
MDRT終身会員 / TOT会員
ファイナンシャルプランナー技能士2級
生命保険募集人資格
損害保険募集人資格
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