相続・贈与のご相談
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大切な資産と想いを
円満に、確実に
次の世代へ
相続や贈与は、家族間の感情的な問題や、複雑な税金の問題が絡み合うデリケートな課題です。対策が遅れると、家族間の争いや、予期せぬ多額の税負担が発生する可能性があります。私たちはお客様の「財産」と「想い」の両方を守るために、節税対策と円満な資産承継の両立を目指し、中立的な立場から計画的な準備をサポートします。
ありませんか？
家族間の争いを
避けるための備えがしたい…
特定の財産（自宅、事業用資産など）の分け方を巡って、将来、家族間の関係が悪化することを心配している。誰に、何を、どれくらい渡すか、ご自身の意思を明確にして、円満な形で資産を承継したい。
相続税がどのくらい
かかるのか不安…
現在所有している不動産や金融資産を合計した場合、具体的にどれくらいの相続税が発生するのか把握できていない。納税資金の準備方法や、税負担を軽減するための具体的な対策を知りたい。
生前贈与を
効果的に行いたい…
贈与税の非課税枠や特例制度（教育資金の一括贈与など）の活用法が分からない。税制を理解した上で、最も効果的かつリスクの少ない形で、生きているうちに資産を次世代に渡したい。
「いつか」ではなく、
「今」始める準備が
家族の未来を守ります。
専門家ネットワークと連携し、
お客様の想いを実現するための
最適な道筋をご提案します。
point
私たちが選ばれる
３つの理由
資産と税金の現状を正確に可視化し、節税と分割のバランスを最適化します。
そして、お客様と士業の橋渡し役として、実行までスムーズに導きます。
理由がここ
にあります
相続税の
正確なシミュレーション
現在の資産状況をもとに、推定相続税額を正確に算出し、納税資金の過不足を明確に可視化します。これにより、漠然とした不安ではなく、具体的な数値に基づいた対策が可能になります。
節税と分割の
総合的な対策設計
単に税金を安くするだけでなく、家族が揉めない円満な分割を最優先に設計します。生前贈与や生命保険の活用など、税法に則った対策と、遺産分割対策を両立させ、最適なバランスを追求します。
信頼できる士業との
スムーズな連携
税理士、弁護士、司法書士といった専門家（士業）と連携し、遺言書の作成や登記手続きなどの実務実行までをサポートします。お客様と士業との間に立ち、手続きをワンストップで円滑に進めます。
Flow
初めての方でも安心の
相続・贈与ご相談の進め方
4ステップ
気軽に相談
資産と家族構成の
明確化
お客様の現状とご希望をお伺いし、その中で財産の内訳と家族構成を明確にします。 不動産、金融資産、保険などの資産状況、相続人となるご家族の関係性やそれぞれの希望を確認し、相続・贈与に関する「想い」を整理します。 オンライン・対面どちらも対応、所要60〜90分が目安です。
主なヒアリングポイント
・資産の種類と評価額（不動産含む）
・ご家族（相続人）の状況と将来の希望
・資産を渡したい人への「想い」と意向
現状の税額と課題の
見える化
ヒアリング内容をもとに、現在のままで相続が発生した場合の推定相続税額を分かりやすく可視化します。 分析結果は要点サマリーと簡潔な図表で共有し、納税資金の不足額、および遺産分割で発生しうる課題を明確にすることで、まず着手すべきことが明確になります
主な分析ポイント
・現在の推定相続税額シミュレーション
・納税資金の過不足と準備の必要性
・分割対策の課題（不動産の評価、不公平感など）
節税・分割対策の
総合プランご提案
分析結果を基に、「節税対策」と「円満分割対策」を両立させた２〜３の選択肢をご提示します。生命保険の非課税枠活用、生前贈与、遺言書作成の有効性などを一覧化し、メリットと注意点を同時にお伝えします。
主なポイント
・生命保険の非課税枠を活用した納税資金準備案
・効果的な生前贈与の実行プランと特例活用
・遺言書作成のポイント
士業連携から
手続き完了まで
プラン決定後、ご希望に応じて最適な士業（税理士・弁護士など）をご紹介し、実務実行までをサポートします。 遺言書の作成、贈与契約書の作成、税務申告などの手続きを、お客様と士業との間に立ち円滑に進めます。手続き完了後も、資産の再評価など、長期的なフォローを行います。
主なポイント
・税理士と連携した相続税申告のサポート
・弁護士や司法書士と連携した遺言書作成・登記手続きサポート
・贈与実行後の記録・管理の継続的なサポート
FAQ
よくある質問を
ご紹介
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