士業紹介サポートの事例
複雑な相続手続きを
スムーズに
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ご相談内容
相続手続きを進めておられるご家族さま。相続登記・税務・遺留分の論点が並行し、必要書類の収集は途中、関与先の選定も未了。どの専門家に何を依頼するか、費用・スケジュール・連絡窓口を一本化したいご要望で、手戻りなく進める進行管理をご希望でした。
ご相談前
相続に伴う不動産の名義変更・預貯金の手続きに加え、遺留分への不安があり、どの専門家に何を依頼すべきか判断がつかない状況でした。登記・税務・遺留分の論点が混在し、優先順位とスケジュールが不明確。費用感・必要書類の把握が難しく、窓口が複数に分かれることで手戻りの懸念がありました。
ご相談後
論点を整理のうえ、司法書士（相続登記）／税理士（相続税申告・評価）／弁護士（遺留分）の三者連携体制を構築。当社が一次窓口となり、必要書類・期限・費用目安をまとめた進行表を共有しました。初回面談で役割分担・連絡経路・意思決定フローを確定し、問い合わせも一本化。これにより、手続きの停滞を避けつつ、期間・コストの見通しが明確になり、申請・申告までの道筋が整いました。
※金額・商品構成は一例です。実際の設計は年収・ご資産・公的保障・既契約内容等により異なります。
担当者からの一言コメント
複雑な相続手続きの窓口を一本化し、専門家連携によるスムーズな進行を実現しました。 停滞していた状況を解消し、申告期限までの明確な道筋を整えることができました。