私たちについて
message
itofuku.愛と福を
日々の暮らしに
安心と幸せを
糸と糸をつなぎ、その糸(ご縁)に感謝する。
そんな想いから、itofuku.は始動しました。
私たちが一貫して大切にしてきたのは、
お客様本位です。
商品ありきではなく、
人生や事業の全体像を理解し、
いま必要な備えだけを中立の立場で選び取る
そんな会社でありたいと考えています。
知識と経験にもとづいた 最適提案、
伝わる説明と素早い対応による満足の更新、
ご契約後こそ本番という
姿勢でのパートナーであり続け、
結婚・出産・住宅購入・独立・相続など、
ライフステージの節目ごとに
定期点検と見直しを行い、
過不足のない設計へと磨き続けます。
これからも皆さまの人生が
「itofuku.」になるよう、
誠実に取り組んでまいります。
私たちの経営理念
会社運営をしております
あらゆる知識と経験をもとに
お客様のライフスタイルに合った
商品を提供すること
お客様に最高の満足をしていただくこと
ご契約後も一生涯の
お付き合いをさせていただくこと
Features
満足いただける
４つの特徴
寄り添う
ご提案！
特徴 01
お客様の立場に立った
最適な商品提案
資産運用ってどうするの？、自分にあった保険って何？、ライフプランを見直したいなど、お客様のお困りごとをトータルサポート致します。グローバル化した現代社会では、私たちを取り巻く環境はめまぐるしく変化しています。当社では、世界の金融情勢を踏まえ、国内運用商品や外貨積立・変額運用商品を軸とし、お客様のお考えに沿ったプランのご提案を行います。
主なポイント
・複数社を中立比較し、2〜3つの選択肢を提示
・家計とリスク許容度に合わせて最適化
・国内商品、外貨積立、変額を目的別に組み合わせ
特徴 02
FP資格を有したプロが
コンサルティング
FP資格を有したプロが対応。保険だけではなく、資産運用をはじめとした「お金のこと」全般を相談可能。 多様化が進むこの時代、お客様ごとにライフスタイルやライフプランが異なるため、資産運用や保険に対するご希望も様々です。より良い保険会社を厳選し、お客様に合ったベストな商品をご提案することをお約束致します。
主なポイント
・FP有資格者が一貫して対応
・数値と資料で根拠を明確化
・無理な勧誘はせず、比較表で検討可能
特徴 03
忙しいお客様にも
柔軟な対応
毎日忙しくて、なかなか相談できないお客様もご安心ください。 オンライン対応はもちろん、ご自宅などの指定場所への訪問も行っているため、お客様のご都合に合わせて対応致します。
また、神戸三宮(三宮駅から徒歩5分)に商談スペースも備え、無料駐車サービスもございます。 ぜひ、お気軽にご相談ください。
主なポイント
・平日夜や土日祝も対応、オンライン・訪問・来店を選択可
・三宮の商談スペース、駅徒歩五分と駐車サービス
特徴 04
保育士による
無料託児サービス
小さなお子様のおられるお客様にも安心してご相談いただけるよう、保育士による無料託児サービスも行っております。
打ち合わせ中は別室でお預かりし、時間を気にせずご相談に集中いただけます。絵本やおもちゃもご用意しておりますので、どうぞお気軽にご利用ください。
主なポイント
・平日夜や土日祝も対応、オンライン・訪問・来店を選択可
・三宮の商談スペース、駅徒歩五分と駐車サービス
Features
取り扱い業務の
ご紹介
お客様に本当に最適なご提案をすることが私たちの使命です。
お客様一人ひとりと誠実に向き合い、最適なプランをご提案いたします。
各種保険
・いのちの保険
終身保険、定期保険、
収入保障保険
・老後のため
個人年金保険、介護保険
・入院・手術
医療保険、先進医療特約
・病気・ケガ
医療保険、がん保険、
三大疾病保険
・子どものため
学資保険、教育資金の積立
資産運用
・長期の積立
投資信託の積立設計
・制度の活用
NISA、iDeCo
・分散の設計
目的別ポートフォリオ
・通貨の分散
外貨建ての活用
・非課税枠の最適配分
NISA（成長投資枠）の設計
・見直しと維持管理
定期リバランス、
積立額の調整
ライフプラン設計・相談
・家計の見える化
将来のキャッシュフロー作成
・教育・住宅
時期と必要額の整理
・老後の備え
取り崩し計画まで設計
・相続・贈与
方針と段取りの整理
教育・連携サポート
・金銭教育セミナー
個人・学校・企業向け
・専門家紹介
税理士、司法書士、社労士
・手続き伴走
給付請求や名義変更のサポート
サービスで
サポート！