case
事例紹介
ご相談の流れを簡単に説明致します。
初めてご利用になるお客様にも
丁寧に対応致します。
生命保険について知りたい！
保険って、今入っているものを見直した方がいい？
ライフステージに合わせて見直すことで、無駄な保険料を抑えられる場合があります。
例として、独身のときに医療保険だけ入っていた方が、結婚後に家族の保障もカバーするように見直されたケースがあります。
\ 見直ししてないなぁ.. /
20代 男性
\ お答えします /
資産運用について知りたい！
資産運用って初心者でも簡単にできますか？
小額からでもスタートできる方法があります。
例として、毎月1万円からコツコツ積み立てを始めた方が、5年後にはまとまった資金になった、なんてこともあります。
\ 言葉の意味がよく.. /
30代 女性
\ お答えします /
教育資金について知りたい！
子どもの教育資金ってどうやって準備すればいいの？
保険や積立など、目的に合わせた方法をご提案します。
例として、学資保険を利用して、高校入学のタイミングで300万円を準備できたご家庭もあります。
\ 子供のためにも今から.. /
30代 女性
\ お答えします /
相続税について知りたい！
相続税って、うちにも関係あるの？
事前に対策しておくことで、負担を減らせるケースがあります。
例として、預貯金や不動産を多く持っている方が、早めに生前贈与の仕組みを活用して相続税の負担を軽くされたことがあります。
\ 調べてもよくわからん.. /
50代 男性
\ お答えします /
老後の資金について知りたい！
老後の生活資金はどのくらい必要？
公的年金と自助努力を踏まえてシミュレーションできます。
例として、夫婦2人で暮らす場合、月25万円くらいが平均と言われており、不足分を積立や保険で準備される方が多いです。
\ やっぱり不安.. /
60代 夫婦
\ お答えします /