士業紹介サポート
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複雑な手続きも、
信頼できるプロと
スムーズに解決
保険や資産運用、ライフプラン設計の過程では、税理士、弁護士、司法書士などの専門知識が不可欠となる場面が数多く発生します。ご自身で一から専門家を探すのは、時間と労力がかかり、また「本当に信頼できるか」の判断も難しいものです。私たちはお客様の課題に応じて、信頼できる専門家ネットワークの中から最適な士業をスムーズにご紹介し、手続きを円滑に進めるための橋渡し役となります。
ありませんか？
どこに頼めばいいか
判断がつかない…
相続や贈与、不動産登記などの手続きが必要だが、どの士業（弁護士、税理士、司法書士など）に依頼すべきか、また、専門家自身の実績や人柄を見極めるのが難しく、一歩踏み出せずにいる。
金融と法務の課題を
まとめて解決したい…
生命保険で相続税の納税資金を準備したいが、同時に税理士による相続税の申告も必要。複数の専門家に別々に依頼するのが面倒で、スムーズな連携が取れるか不安を感じている。
複雑な手続きを
間違えずに進めたい…
遺言書の作成や不動産の登記など、専門的な手続きで法的な不備やミスを犯したくない。専門家に依頼したいが、現在の状況をどのように説明すればいいか分からず、準備に手間取っている。
人生を支える両輪です。
私たちは中立的な立場から、
お客様にとって
最適なプロフェッショナルとの
出会いをサポートします。
point
私たちが選ばれる
３つの理由
金融の課題解決に必要な専門家を、厳選されたネットワークから中立にご紹介し、
連携を密に取ることで、お客様の様々な負担を大幅に軽減します。
理由がここ
にあります
信頼性を重視した
士業ネットワーク
経験、実績、人柄を重視した独自の審査基準に基づき、お客様の課題解決に最適な専門家を厳選してご紹介します。ご自身で一から探す手間を省き、安心して依頼できるプロと出会えます。
金融課題との
シームレスな連携
お客様の保険や資産運用の状況、ライフプランの情報を、私たちが士業の先生に的確に伝達します。これにより、初回の相談から本質的な議論に入れ、手続きを大幅にスピードアップできます。
ワンストップで
課題を解決
相続、離婚、不動産売却など、金融と法務が絡み合う複雑なケースにおいて、複数の士業が必要な場合もまとめてご紹介し、進捗を管理します。お客様は複数の窓口を探す手間から解放されます。
Flow
初めての方でも安心の
士業紹介サポートの進め方
4ステップ
気軽に相談
課題のヒアリングと
現状整理
お客様の現状と、専門家に解決してもらいたい課題の内容を詳しくお伺いし、必要な士業の分野（税理士、弁護士など）を特定します。 現在のライフプランや資産状況との関連性を確認し、漠然とした課題を「具体的な依頼内容」へと整理します。 オンライン・対面どちらも対応、所要30〜60分が目安です。
主なヒアリングポイント
・解決したい課題の具体的な内容と緊急度
・現在の資産状況と課題の関連性
・専門家に求める人柄や予算感
ヒアリングを基に
最適な士業選定
お客様の課題、予算、希望地域、人柄の希望を考慮し、当社のネットワークの中から最適な専門家（士業）を２〜３名選定します。 士業の先生のプロフィールや得意分野、過去の実績を一覧で比較提示し、お客様に納得して選んでいただきます。
主な選定ポイント
・課題解決に最も経験豊富な士業の選定
・お客様との相性を重視した人選
・報酬体系の明確化
紹介と初回相談の
セッティング
お客様のご希望に基づき、士業の先生へお客様の状況を事前に共有し、初回相談の日程をセッティングします。 私たちが間に入ることで、お客様は何度も同じ説明をする手間がなく、すぐに具体的な相談に入ることができます。
主なポイント
・初回相談での質疑応答の準備アドバイス
・相談がスムーズに進むよう情報の橋渡し
・士業の先生の報酬体系の事前確認
手続き実行後の
フォローアップまで
士業の先生による法務・税務の手続きが完了した後も、その結果をお客様のライフプランに正しく反映させるためのフォローアップを行います。
（例：相続完了後の資産状況に基づいた保険や運用の見直しなど）
主なポイント
・手続き完了後の資産/負債情報のプランへの反映
・法務/税務手続き完了証明書の確認
・他の課題（保険、運用）の見直しが必要かの再診断
FAQ
よくある質問を
ご紹介
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