Service
事業内容
専門性と実務力を備えたプロフェッショナルが、
継続的な支援を行います。
お客様の立場に立った
最適な商品提案
保険や資産運用、ライフプランや相続など、不安や疑問はご家庭ごとに違います。
課題整理と改善のプロセスを、数字で見える解決事例としてご紹介します。
FP資格を有したプロが
質の高いコンサルティング
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itofuku.のサービス
必要保障額を
数値で可視化
収入・支出・教育費・遺族年金などをもとに、必要な保障額を明確化。数字で示すから納得感が高く、漠然とした不安を安心に変えられます。
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case
事例紹介
保険や資産運用、ライフプランや相続など、不安や疑問はご家庭ごとに違います。
課題整理と改善のプロセスを、数字で見える解決事例としてご紹介します。
保険見直しの事例
保険見直しで安心の未来へ
共働き世帯の保険を見直し。
月々の負担を抑えながら、教育費や万一の備えを確保しました。
事例を見る
初めての資産運用の事例
初心者でも安心の資産運用
投資未経験のご夫婦が、教育費と老後資金を準備。続けやすい運用で不安を解消しました。
事例を見る
ライフプラン相談の事例
夢のマイホームを無理なく実現
住宅購入を検討中のご夫婦。
家計のバランスを見直し、無理なく夢を叶える方法を明確にしました。
事例を見る
相続・贈与の事例
複雑な相続を円満に解決
複雑な相続問題を円満に解決。
相続税対策と、ご家族の関係を
守るためのサポート事例です。
事例を見る
金銭教育セミナーの事例
親子で学ぶお金の授業
小学校での金銭教育セミナー。
子供がお金と向き合い、家族で話し合うきっかけを作りました。
事例を見る
士業紹介サポートの事例
複雑な相続手続きをスムーズに
相続手続きに必要な専門家を
ワンストップで手配。複数の手続きを一本化し、負担を軽減しました。
事例を見る
保険について
知りたい方
保険について
知りたい方
保険について
知りたい方
保険について
知りたい方
保険について
知りたい方
保険について
知りたい方
各種保険の
ご相談
資産運用の
ご相談
ライフプランの
ご相談
相続・贈与の
ご相談
金銭教育の
セミナー
士業紹介
サポート
資産運用のご相談
お知らせ
MDRT終身会員 / TOT会員
各種保険の
ご相談
資産運用の
ご相談
ライフプランの
ご相談
相続・贈与の
ご相談
金銭教育の
セミナー
士業紹介
サポート
資産運用のご相談
生命保険について知りたい！
01
万一のときに備えて、あなたとご家族を守る保険をご案内します。医療・生命・がんなど、ライフステージに合った選び方をサポートします。
資産運用について知りたい！
資産運用って初心者でも簡単にできますか？
小額からでもスタートできる方法があります。
例として、毎月1万円からコツコツ積み立てを始めた方が、5年後にはまとまった資金になった、なんてこともあります。
\ 言葉の意味がよく.. /
30代 女性
\ お答えします /
教育資金について知りたい！
子どもの教育資金ってどうやって準備すればいいの？
保険や積立など、目的に合わせた方法をご提案します。
例として、学資保険を利用して、高校入学のタイミングで300万円を準備できたご家庭もあります。
\ 子供のためにも今から.. /
30代 女性
\ お答えします /
相続税について知りたい！
相続税って、うちにも関係あるの？
事前に対策しておくことで、負担を減らせるケースがあります。
例として、預貯金や不動産を多く持っている方が、早めに生前贈与の仕組みを活用して相続税の負担を軽くされたことがあります。
\ 調べてもよくわからん.. /
50代 男性
\ お答えします /
老後の資金について知りたい！
老後の生活資金はどのくらい必要？
公的年金と自助努力を踏まえてシミュレーションできます。
例として、夫婦2人で暮らす場合、月25万円くらいが平均と言われており、不足分を積立や保険で準備される方が多いです。
\ やっぱり不安.. /
60代 夫婦
\ お答えします /
about us
I to fuku. 愛と福を。
日々の暮らしに、
幸せと安心を。
人生には、住宅購入や子どもの教育、
老後の備えなど、
お金にまつわる
大切な選択がいくつもあります。
私たちは、その一つひとつに寄り添い、
お客様が安心して
未来を描けるように
サポートしてきました。
必要なときに必要な方法で
最適なご提案を行う――
そんな暮らしのパートナーであることを
大切にしています。
Features
安心のサービス
types of insurance
合わせて最適な保険を
結婚や出産、住宅の購入など、人生の節目には大きな安心が必要になります。
その時々に合わせた保険を選ぶことで、未来の暮らしを守ることができます。
ライフステージやお悩み、目的に合った
保険選びをサポートいたします。
お悩みから
探す
子供が
生まれた時
結婚を
した時
住宅を
購入した時
子供が
独立した時
転職・独立
した時
親の介護が
必要になった時
健康に不安が
出てきた時
退職を
控えている時
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合わせて最適な保険を
結婚や出産、住宅の購入など、人生の節目には大きな安心が必要になります。
その時々に合わせた保険を選ぶことで、未来の暮らしを守ることができます。
ライフステージやお悩み、目的に合った
保険選びをサポートいたします。
お悩みから
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子供が
生まれた時
結婚を
した時
住宅を
購入した時
子供が
独立した時
転職・独立
した時
親の介護が
必要になった時
健康に不安が
出てきた時
退職を
控えている時
message
I to fuku. 愛と福を。
日々の暮らしに、
幸せと安心を。
人生には、住宅購入や子どもの教育、
老後の備えなど、
お金にまつわる
大切な選択がいくつもあります。
私たちは、その一つひとつに寄り添い、
お客様が安心して
未来を描けるように
サポートしてきました。
必要なときに必要な方法で
最適なご提案を行う――
そんな暮らしのパートナーであることを
大切にしています。
Features
3つの支え
各種保険の
ご相談について
万一のときに備えて、あなたとご家族を守る保険をご案内。医療・生命・がんなど、ライフステージに合った選び方をサポートします。
資産運用の
ご相談について
将来のためにお金を増やす方法を、一人ひとりに合わせてご提案。始めやすい積立投資や、長期的な資産形成まで幅広くサポートします。
ライフプランの
ご相談について
教育費、住宅購入、老後の備えなど、人生の大きなイベントに合わせて、安心して暮らせる資金計画づくりをサポートいたします。
相続・贈与の
ご相談について
大切な資産を次の世代へスムーズに引き継ぐために、相続税対策や生前贈与など、早めの準備で安心をサポートします。
金銭教育セミナーの
ご相談について
教育費、住宅購入、老後の備えなど、人生の大きなイベントに合わせて、安心して暮らせる資金計画づくりをサポートいたします。
士業紹介サポートの
ご相談について
教育費、住宅購入、老後の備えなど、人生の大きなイベントに合わせて、安心して暮らせる資金計画づくりをサポートいたします。
flow
ご相談の流れ
ご相談の流れを簡単に説明致します。
初めてご利用になるお客様にも
丁寧に対応致します。
\ ご相談は何度でも無料 /
\ 三宮駅から徒歩5分・駐車も無料 /
\ 保育士による無料託児サービス /
訪問でもオンラインでも、相談は何度でも無料です。お客様の納得いくまで何度でもご相談ください。
神戸三宮(三宮駅から徒歩5分)に商談スペースも備え、無料駐車サービスもございます。お気軽にご来店ください。
無料託児サービスも行っております。時間を気にすることなく、様々なお悩み、ご相談に対応いたします。
主な保有資格
MDRT終身会員 / TOT会員
ファイナンシャルプランナー技能士2級
生命保険募集人資格
損害保険募集人資格
TYPE OF INSURANCE
保険の紹介
お客様に本当に最適なご提案をすることが私たちの使命です。
お客様一人ひとりと誠実に向き合い、最適なプランをご提案いたします。
生命保険
・いのちの保険終身保険、定期保険、収入保障保険
・病気やケガの保険医療保険、がん保険、三大疾病保障保険
・老後のための保険養老保険、年金保険、介護保険
・子どものための保険学資保険、教育資金保険、積立型保険
医療・がん保険
・入院・手術の保険医療保険、短期入院保険、先進医療特約
・がんに特化した保険がん診断保険、がん治療保険、がん通院保険
・三大疾病への備え三大疾病保障保険、重度疾病一時金保険、生活支援保険
・特定疾病や長期療養の保険糖尿病保険、慢性疾患保障保険、特定疾病治療保険
損害保険
・車やバイクの保険自動車保険、自賠責保険、バイク保険
・住まいや財産の保険火災保険、地震保険、家財保険
・賠償責任やビジネスの保険個人賠償責任保険、業務災害保険、企業向け総合保険
・旅行やレジャーの保険旅行保険、レジャー保険、留学保険